今年前两个月,A股市场延续震荡行情,上证指数和沪深300指数分别下跌5.57%和3.82%,深证成指涨幅为5.27%,而主动权益基金整体取得正收益。据银河证券统计显示,标准股票型基金和偏股型基金前两个月的平均收益率分别为5.80%和6.71%。其中,广发基金旗下20只主动权益基金收益率超过10%,9只基金收益率超过20%,3只基金收益率超过30%。
作为一家主动管理见长的基金管理公司,广发基金投研团队信奉价值投资理念,重视企业基本面研究,力求中长期为基金持有人带来良好的投资回报。Wind统计显示,截止2月24日,广发基金旗下32只主动权益基金复权净值创下历史新高,为投资者提供优质的配置工具。
9只主动权益基金两月回报超20%
银河证券统计显示,在今年波动加大、结构分化的行情中,广发基金投研团队在控制风险的前提下尽可能把握投资机会,旗下主动管理的权益类基金中有20只产品收益率超过10%,9只产品收益率超过20%,3只产品收益率超30%。从相对排名来看,18只基金排在同类前1/4分位,有10只排在同类前10名。
其中,广发小盘成长以34.27%的年内收益率领跑,排名同类第6/491位;广发科创主题3年封闭运作年内收益率达到28.01%,在同类11只基金中名列第1。广发电子信息传媒产业年内收益率也达到30.42%,在10只同类基金中名列第1。
广发创新升级、广发多元新兴、广发鑫享、广发双擎升级、广发新经济、广发制造业精选年内收益率也达到30.25%、29.03%、23.68%、25.21%、24.89%、22.82%,同类排名2/491、4/206、1/81、13/491、15/491、4/38。
这些基金不仅在今年以来业绩领先,同样也是中长期投资的“小能手”。以广发创新升级为例,据银河证券统计,截止2月28的最近三年,该基金累计回报132.65%,夺得240只同类基金冠军,获银河三年期五星评级。广发小盘成长近三年以136.06%的回报夺得339只同类基金亚军,近五年回报也排名同类前7%分位。广发鑫享配置近三年投资回报也在同类基金中排名第2。
拉长5年时间来看,广发稳健增长是名副其实的长跑健将,最近5年累计回报104.40%,在同类117只基金中排名第12位,位列同类前10%。此外,广发消费品精选、广发制造业精选、广发新经济最近5年回报分别93.70%、88.90%、81.66%,为持有人带来了较好的中长期回报。
32只新老基金净值再攀高峰
作为以主动权益起家的老牌基金公司,广发基金发挥专长,持续深耕基本面,旗下管理的基金在不断变换的市场风格中稳步前进,净值节节攀升,截止2月24日旗下32只基金的复权净值创下历史新高,部分基金甚至超越了大牛市时的净值水平,彰显了卓越的管理能力。
Wind数据,截止2月24日,成立于2005年2月2日的广发小盘成长和成立于2004年7月26日的广发稳健长复权单位净值分别达到12.17元和11.43元,超出了在2007年和2015年A股大牛市时的净值水平。两只基金成立以来的年化回报分别达到18.04%和16.91%,堪称是基金中的马拉松健将。
值得一提的是,广发稳健长的股票投资仓位范围在30%-65%之间,相比股票型、偏股混合型基金没有高仓位优势,牛市时上涨速度稍慢,但在震荡市和熊市中该基金稳定性更强,回撤控制更出色。除了在控制波动方面的稳健特质,该基金在获取收益方面亦展现出进取的一面。Wind统计显示,截止2月24日,广发稳健增长自成立以来的累计回报达到10.42倍,自成立以来的累计回报在同期有可比数据的所有主动权益类基金中排名前10,展现了基金经理稳健的投资风格和出色的管理水平。
此外,广发双擎升级、广发创新升级、广发多元新兴、广发逆向策略、广发医疗保健、广发新兴产业精选成立于2014年至2018年之间,截止2月24日,6只基金的复权单位净值都已达到2元以上,创下历史新高,与老基金齐头并进,为投资者提供长期投资的优秀工具。
例如,成立于2016年8月24日的广发创新升级,成立以来累计回报达169.43%,年化回报为32.66%;成立于2017年12月11日的广发电子信息传媒产业精选,自成立以来累计回报为58.21%,年化回报为23.09%;成立于2018年5月31日的广发科技动力,累计回报达到63.15%,年化回报为32.96%。
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