【摘要】国常会：决定延续实施部分到期的减税降费政策，支持企业纾困和发展；发改委：严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织；国资委：稳步推进钢铁等领域重组整合，适时研究组建新的中央企业集团；央行：要高标准、高质量完成冬奥支付服务和数字人民币试点工作；国务院联合调查组对中石油燃料油公司倒卖进口原油问题进行严肃调查处理；北京新增5例核酸检测阳性人员；九安医疗：2021年净利同比预增271%-395%，单季度净利超12年总和；美股三大指数全线下跌，纳指跌超1%。

　　隔夜外盘

　　美股三大指数全线下跌，纳指跌逾1%，较去年11月19日的收盘新高跌超10%，进入回调区间，道指、标普跌近1%。盘面上，大型科技股多数下跌，苹果跌逾2%，亚马逊跌逾1%，奈飞涨近1%；新能源汽车股跌幅居前，小鹏汽车跌超7%，理想汽车跌近4%，特斯拉、蔚来跌超3%；抗疫概念股、航空股全线走低，Moderna、诺瓦瓦克斯医药跌超6%，BioNTech跌超4%，波音、美国航空跌超3%，西南航空、联合航空跌逾2%。

　　欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.31%，法国CAC40指数涨0.46%，德国DAX30指数涨0.25%。

　　热点聚焦

　　1、国常会：决定延续实施部分到期的减税降费政策支持企业纾困和发展

　　李克强主持召开国务院常务会议。会议指出，决定延续实施部分到期的减税降费政策，支持企业纾困和发展。

　　2、发改委：严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织

　　发改委发布关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见。意见提出，强化支付领域监管，断开支付工具与其他金融产品的不当连接，依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为，对滥用非银行支付服务相关市场支配地位的行为加强监管，研究出台非银行支付机构条例。规范平台数据使用，从严监管征信业务，确保依法持牌合规经营。落实金融控股公司监管制度，严格审查股东资质，加强穿透式监管，强化全面风险管理和关联交易管理。严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织，督促平台企业及其控股、参股金融机构严格落实资本金和杠杆率要求。

　　3、国资委：稳步推进钢铁等领域重组整合适时研究组建新的中央企业集团

　　国资委新闻发言人彭华岗表示，扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。在战略重组方面，我们聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。在专业化整合方面，我们将以业务做强做精为目标，以优势企业为主体，积极推动粮食储备加工、港口码头等领域的专业化整合，切实提升资源配置效率和企业的核心竞争力。

　　4、国资委：央企将加快释放优质煤炭产能积极引导市场价格回归合理区间

　　国资委新闻发言人彭华岗表示，中央煤炭企业将进一步落实供给侧结构性改革要求，一方面聚焦拓展增量，提升优质煤炭资源的集中度和掌控力度；另一方面，聚焦优化存量，深挖自身增产潜力，科学制定生产计划，完善应急保供预案，加快释放优质煤炭产能，全力保障煤炭安全稳定供应。同时，继续发挥大型企业稳定市场的表率作用，严格执行煤炭中长期合同制度，积极引导市场价格回归合理区间，促进煤炭市场平稳运行和行业高质量发展。

　　5、央行：要高标准、高质量完成冬奥支付服务和数字人民币试点工作

　　1月19日，中国人民银行召开北京冬奥会支付服务环境建设领导小组会议暨数字人民币北京冬奥会场景试点工作小组视频会议。会议强调，要抓住最后时间窗口查缺补漏、精益求精，高标准、高质量完成冬奥支付服务和数字人民币试点工作，为赛时服务保障打下坚实基础，实现“两个奥运、同样精彩”。

　　6、网传“出台《互联网企业上市及投融资操作规范》”属不实信息

　　“网信中国”微信公众号消息，1月19日网上流传“中央网信办出台《互联网企业上市及投融资操作规范》”信息。经向中央网信办相关部门负责人核实，中央网信办从未出台此文件，信息内容不实。中央网信办相关负责人表示，将依法严格追究相关造谣者的责任。希望广大企业和公众不造谣、不信谣、不传谣。

　　7、国务院联合调查组对中石油燃料油公司倒卖进口原油问题进行严肃调查处理

　　近期审计署审计发现，中国石油天然气集团有限公司下属燃料油公司(简称燃料油公司)存在倒卖进口原油问题。经核查调查，2006年6月，燃料油公司将40万吨进口原油以“调和燃料油”名义销售给山东滨化集团，中石油由此出现倒卖进口原油行为。多年来，中石油累计倒卖进口原油1.795亿吨，共销售给115家地炼企业，在此期间中石油集团主要领导严重失职失责。按照党中央、国务院决定，有关部门对中石油倒卖进口原油问题依规依纪依法进行了严肃处理，对中石油倒卖进口原油违法违规获利予以追缴。

　　8、2021年中央企业实现营业收入36.3万亿元同比增19.5%

　　国务院新闻办公室今天下午举行新闻发布会，邀请国务院国有资产监督管理委员会相关负责人介绍2021年中央企业经济运行情况。会上介绍，2021年中央企业实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%。实现利润总额2.4万亿元、净利润1.8万亿元，分别同比增长30.3%、29.8%。

　　9、电力行业3万亿元总投资渐次铺开特高压、配电网等领域超预期

　　两大电网企业去年底陆续公布了“十四五”期间电网计划投资额，总和接近3万亿元。随着2022年到来，相关投资将渐次铺开。记者获悉，国家电网有限公司今年已确定在电网投资方面投入5012亿元，特高压工程、配电网、进一步提高电网数字化水平将成为电网企业以及相关电力设备企业的工作重点。

　　主题机会

　　1、业绩超预期低估低配银行股补涨行情或延续

　　2022年开局以来银行行业指数涨幅可观，超额收益优势或可延续。近期银行2021年业绩快报密集披露，持续超预期。截至1月18日，共有13家上市银行发布了2021年业绩快报，业绩均预喜，除了光大银行之外，其余银行归母净利润增速均达到20%以上；与此同时，不良贷款率均实现下降，拨备覆盖率实现提升。国际上，因市场对美联储3月加息不止25个基点的预期愈发强烈，美债收益率跳升，跟踪短期利率预期的两年期美债收益率自2020年2月以来首次突破1%，10年期美债收益率跳涨近二年高位1.878%。专家预计，美联储并非只加息一次，美债收益率仍可能进一步上行，全球风险资产或陷入动荡，价值股将是比较好的避风港。目前银行景气度处于较高位，未来几个月大概率仍将维持高位。虽然银行板块当前的业绩增速表现不俗，但其当前整体市盈率仅5倍左右，在A股各行业中垫底。多家机构预计，银行板块底部以较为明确，补涨行情有望延续。可关注银行股ETF，以及兴业银行、江苏银行等。

　　2、国资委推进钢铁领域重组整合需求预期正持续改善

　　19日举行的2021年央企经济运行情况新闻发布会上，国务院国资委表示，今年将扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的央企集团。天风证券认为，在政策托底下，涉房融资逐步解冻，对钢材需求的好转只是时间问题。叠加钢材库存的进一步下降，钢材产量的限制，以及钢企对上游话语权的提升，钢企利润或将再次迎来高光时刻。招商建筑唐笑认为，建筑钢铁的稳增长行情已经进入验证阶段，春节后的开工季之旺大概率超市场预期。可关注韶钢松山、方大特钢、三钢闽光等。

　　3、国产大飞机C919预计今年交付、产业链发展进程提速

　　在2022年上海两会期间，上海市政协委员、中国商飞副总经理吴永良表示，国产C919项目仍处于适航取证阶段，预计将于2022年完成交付。C919是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，航程4075至5555公里。东方证券表示，国产飞机采用当今世界飞机制造业主流的“主制造商-供应商”模式，能充分调配资源，为全面国产化提供演进路线。总体来看，机体、材料及标准件国产化程度最高，其中机体结构具备完全国产化能力。可关注中航西飞、钢研高纳等。

　　4、保障性租赁住房建设得到政策力挺、行业景气度提升

　　住建部住房保障司近日在解读《“十四五”公共服务规划》时表示，“十四五”期间，40个重点城市初步计划新增保障性租赁住房650万套(间)，同时加快形成推进城镇老旧小区改造的政策机制。

　　银河证券认为，“十四五”期间，上海、广州、深圳新增保障性租赁住房均占新增住房供应总量的45%左右，保障房建设将迎来较大机遇。安信证券认为，在碳达峰、碳中和目标背景下，以混凝土结构和钢结构为主要形式的装配式建筑领域，将持续受益行业景气度的进一步提升。可关注华阳国际、杭萧钢构等。

　　公司新闻

　　1、长春高新：正研究集采政策并将合理制定方案暂无具体影响的预期

　　针对公司的生长激素产品被纳入了广东省药品集采，长春高新(000661)在互动平台表示，广东省药交中心网站今日公布了相关集中带量采购文件，公司目前正在积极研究政策规定并将合理制定方案，目前暂无具体影响的预期。

　　2、中国电信：将与控股股东确定稳定股价措施

　　中国电信(601728)1月19日晚间公告，自2021年12月22日至2022年1月19日，公司股票的收盘价已连续20个交易日低于经调整的每股净资产值，触发上述稳定股价措施的启动条件，将与控股股东确定具体的稳定股价措施。

　　3、迅游科技：控股股东大数据集团暂无资产注入计划

　　迅游科技(300467)1月19日晚间发布股票交易异动公告称，目前公司经营情况正常，基本面未发生重大变化。公司控股股东大数据集团和公司无业务往来，亦暂无资产注入计划。

　　4、万里股份：拟重组控股特瑞电池实现由铅酸到锂电产业升级

　　万里股份(600847)19日晚披露重大资产重组预案，此次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及配套募资组成：公司将万里电源100%股权(预估值6.8亿元)作为置出资产，与交易对方持有的特瑞电池48.95%股权(预估值11.5亿元)即置入资产的等值部分进行置换。置入资产和置出资产的差额部分(预估值为4.7亿元)，由公司发行股份向全体交易对方购买。同时，公司拟定增募资不超1.5亿元，对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池在建项目。增资后，公司对特瑞电池的持股比例不低于51%。公司股票20日复牌。此次交易前，公司主营铅酸电池产品，交易后主营业务变为锂电池正极材料磷酸铁锂产品。

　　5、中天火箭：拟发行可转债募资不超4.95亿元

　　中天火箭(003009)1月19日晚间公告，公司拟公开发行可转债募资不超过4.95亿元，用于投资大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目(二期)、军品生产能力条件补充建设项目和补充流动资金。

　　6、九安医疗：2021年净利同比预增271%-395%

　　九安医疗(002432)1月19日晚间披露业绩预告，预计2021年净利润9亿元-12亿元，同比增长271.4%-395.19%。2021年度继续受全球新冠疫情影响，公司新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗原家用自测OTC试剂盒产品在美国市场销售业绩大幅增长。

　　按此前公布的三季报计算，九安医疗2021年第四季度预计实现归母净利润8.5-11.5亿元，实现单季利润最好成绩，公司上市12年来合计实现归母净利润1.18亿元，一个季度实现的盈利超过12年总和的七倍有余。

　　7、多氟多：2021年净利同比预增2429.7%-2635.37%

　　多氟多(002407)1月19日晚间披露业绩预告，预计2021年净利润12.3亿元-13.3亿元，同比增长2429.70%-2635.37%。上年同期，公司盈利4862.23万元。报告期以六氟磷酸锂为主的新材料产品市场需求旺盛，公司相关产品的新增产能逐步释放，产能利用率达到较高水平，盈利能力大幅提高。

　　8、鲁西化工：2021年净利同比预增452%-464%

　　鲁西化工(000830)1月19日晚间披露业绩预告，预计2021年净利润45.5亿元-46.5亿元，同比增长451.63%-463.75%。报告期内，主要化工产品市场需求增长明显，产品价格同比有较大幅度增长。

　　9、九安医疗：2021年净利同比预增271%-395%

　　九安医疗(002432)1月19日晚间披露业绩预告，预计2021年净利润9亿元-12亿元，同比增长271.4%-395.19%。2021年度继续受全球新冠疫情影响，公司新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗原家用自测OTC试剂盒产品在美国市场销售业绩大幅增长。

　　10、嘉元科技：2021年净利同比预增184%至224%

　　嘉元科技(688388)1月19日晚间披露业绩预告，预计2021年净利润5.3亿元-6.03亿元，同比增加184.25%至223.56%。报告期内，公司首发募投项目“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”达到预期目标；公司以首发超募资金和可转债募集资金投建的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”第一条年产5000吨生产线开机试产成功，生产稳定。

　　11、盐湖股份：2021年净利同比预增90%-110%

　　盐湖股份(000792)1月19日晚间披露业绩预告，预计2021年净利润38.8亿元-42.8亿元，同比增长90.24%-109.85%。报告期，公司主营业务氯化钾产销稳定，氯化钾及碳酸锂产品市场价格上涨。

　　12、方正证券：2021年净利同比预增50%-70%

　　方正证券(601901)1月19日晚间公告，预计2021年净利润16.45亿元-18.65亿元，同比增长50%-70%，报告期内，公司经纪业务收入和自营收益等均较上年实现增长。

　　13、片仔癀业绩快报：2021年净利同比增长45.55%

　　片仔癀(600436)1月19日晚间披露业绩快报，2021年实现净利润24.33亿元，同比增长45.55%。另外，公司拟投资新建产业园，该投资概算上限不超过44.8亿元。

　　14、欧普康视：2021年净利同比预增20%-40%

　　欧普康视(300595)1月19日晚间公告，预计2021年净利润5.2亿元-6.07亿元，同比增长20%-40%。报告期利润增长主要是销量增加、营销服务终端收入增加等因素所致。

　　15、恩捷股份：控股子公司与中创新航签订保供框架合作协议

　　恩捷股份(002812)1月19日晚间公告，公司控股子公司上海恩捷与中创新航签订《2022年保供框架合作协议》，2022年度中创新航承诺向上海恩捷采购，且上海恩捷承诺向中创新航供应金额不超过25亿元的锂电池隔离膜，中创新航向上海恩捷支付1亿元的预付款。

　　16、保力新：签订约1亿元锂电池零部件保供协议

　　保力新(300116)1月19日晚间公告，公司近日与客户签订了《2022年1-6月锂电池零部件保供协议》，协议约定公司在2022年1-6月期间向该客户正常供应各类型号锂电池产品共计13万组，总金额约1亿元。

　　17、协鑫能科：签署多个合作框架协议拟取得云南弘兴矿业51%股权

　　协鑫能科(002015)19日晚公告，公司与北京京深深向科技有限公司签署合作框架协议，就重卡换电技术研发与设备制造、新一代换电重卡的整车研发与生产、干线重卡换电网络投资与运营、货运数字化平台技术应用、绿色能源配套产业投资等方面建立战略伙伴关系；公司全资子公司琞能科技与浙江峘能新能源科技有限公司签署战略合作协议，就车辆销售、换电装备销售、换电运营、技术交互、融资等方面开展深入合作；公司全资子公司协鑫珩能与成都和宸盈佳矿业合伙企业、曲靖世纪天盛矿业有限公司签署合作框架协议，协鑫珩能拟通过股权收购与增资扩股形式取得云南弘兴矿业有限公司51%股权，弘兴矿业拥有会泽县金牛厂磷矿项目采矿权。

　　18、智云股份：将调整业务结构聚焦平板显示模组自动化装备

　　智云股份(300097)1月19日晚间公告，公司将调整优化现有业务结构，在保质保量完成在手订单和保证员工利益的前提下，有序缩减业绩前景堪忧的汽车动力总成自动化装备的生产销售，逐步退出该业务领域；集中优势资源重点发展平板显示模组自动化装备业务，达到公司资源优化配置。

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